Yolani tiene dos espacios. Flow es todo lo que pasa con tus clientes: mensajes, agente, ventas, agenda. Studio es tu base de información: tablas donde guardas lo que tu negocio necesita recordar.
Se cambia entre espacios con el selector de arriba a la izquierda, junto al logo.
Para qué sirve
Piensa en Studio como una hoja de cálculo que además:
- 🤖 Tu agente puede consultar en vivo. Le preguntan un precio y lo lee de tu tabla, no de su memoria.
- 👥 Tu equipo edita a la vez. Los cambios se ven al momento, sin mandarse archivos.
- 🔍 Filtra y ordena de verdad, sobre miles de renglones.
- 🔗 Está conectada al resto de Yolani. Contactos y Pedidos son las mismas tablas que ves en Flow.
Ejemplos de lo que la gente guarda ahí: catálogo de productos con precio y existencia, lista de propiedades, expedientes de pacientes, equipos en mantenimiento, cargas de combustible de una flotilla.
Las partes de la pantalla
El menú lateral: tus tablas
En Studio, el menú de la izquierda deja de mostrar secciones y muestra tus tablas:
- Buscar tabla: filtra el árbol cuando ya tienes muchas.
- Workspace: las tablas que creas tú. Se pueden agrupar en páginas.
- Sistema: las tablas que Yolani mantiene por su cuenta: Contactos y Pedidos. Llevan un candado: puedes verlas y filtrarlas, pero su estructura no se toca.
- Archivados: lo que quitaste de la vista sin borrarlo.
Los iconos junto a "Workspace" crean una página (una carpeta) o una tabla nueva.
La cabecera
El icono y el nombre de la tabla, y a su lado el total de registros.
Las vistas
Debajo del nombre, las pestañas de vista (por ejemplo Todos los contactos). Una vista es una forma de mirar los mismos datos: cambia lo que ve tu equipo, no la información. El + crea otra. Ver Vistas de Studio.
La barra de herramientas
| Control | Qué hace |
|---|---|
| Buscar | Busca texto en toda la tabla. |
| Filtrar | Muestra solo lo que cumpla las condiciones que pongas. |
| Ordenar | Ordena por una o varias columnas. |
| N/N campos | Enciende y apaga columnas. El primer número son las visibles. |
| ⋯ (Más acciones) | Ahí viven Importar CSV y Exportar CSV. |
| Agregar | Crea un registro nuevo. |
En Contactos, los botones de Importar CSV y Exportar salen directo en la barra, sin pasar por el menú ⋯. En pantallas chicas, filtros, orden y campos se agrupan en un solo menú.
La vista de tabla tiene además un control Agrupar sobre las columnas, que junta los renglones por el valor de un campo.
Las fórmulas no filtran ni ordenan:
Las columnas de tipo Fórmula se calculan en tu navegador, así que no aparecen en los menús de Filtrar ni de Ordenar.
Los filtros son de la vista, no tuyos:
Lo que filtras y ordenas se guarda en la vista y lo ve todo tu equipo. Si quieres una mirada propia sin afectar a nadie, crea tu propia vista.
La tabla
Cada renglón es un registro, numerado. Se edita haciendo clic en la celda, como en Excel. Al pie, el total de registros.
En las tablas de Sistema que solo reflejan datos de otro módulo (por ejemplo Pedidos), el botón de agregar no aparece: esos registros nacen en su propio módulo, no aquí.
Cómo se conecta con tu agente
Esta es la parte que hace distinto a Studio: puedes darle acceso a tus tablas al agente, tabla por tabla.
Con acceso, el agente:
- Consulta precios y existencias reales al responder, en vez de inventarlos.
- Registra lo que pasa en la conversación directamente en la tabla.
El permiso no es automático: se activa en la configuración del agente. Ver Studio y el agente.
Precios en Studio, políticas en Conocimiento:
Si el dato es una lista que cambia (precios, stock, propiedades), va en Studio. Si es texto que explica algo (horarios, políticas, cómo funciona un servicio), va en Conocimiento del agente.
Crear tu primera tabla
Si aún no tienes ninguna, Studio te recibe con un asistente. También puedes usar el + junto a "Workspace".
Necesitas decidir dos cosas: cómo se llama (en plural: "Productos", "Propiedades") y qué columnas tiene. Ver Objetos y campos.