Etapas del embudo
Las etapas representan las fases de tu proceso de ventas o atención. Por ejemplo:
- Lead: Contacto nuevo, aún sin calificar
- Calificado: Ya mostró interés real
- Propuesta: Le enviaste una propuesta o cotización
- Negociación: En pláticas de cierre
- Cerrado: Venta concretada (o perdida)
Cada empresa puede tener etapas diferentes. Las configuras en la sección de Embudo de Ventas.
Asignar una etapa a una conversación
- Abre la conversación
- En el encabezado o panel lateral, busca el selector de Etapa
- Elige la etapa que corresponda
- La conversación quedará asociada a esa etapa
Así puedes ver en qué punto está cada oportunidad y moverlas cuando avancen.
Mover conversaciones entre etapas
Puedes arrastrar y soltar en la vista de embudo, o cambiar la etapa desde la conversación. Más detalles en Mover conversaciones entre etapas.
Tags (etiquetas)
Los tags son etiquetas libres que puedes crear para clasificar conversaciones. Ejemplos:
- urgente
- venta
- soporte
- reclamación
- VIP
- recuperación
A diferencia de las etapas, los tags no tienen orden. Puedes usar varios en la misma conversación.
Crear tags
- Ve a la sección de Tags
- Crea un nuevo tag con el nombre que quieras
- Opcionalmente asígnale un color para identificarlo rápido
Asignar tags a una conversación
- Abre la conversación
- Busca el área de tags (encabezado o panel lateral)
- Haz clic en "Agregar tag" o en el ícono de etiqueta
- Selecciona uno o varios tags de la lista
- Los tags quedarán asociados a la conversación
Quitar un tag
Haz clic en la "X" del tag o desmárcalo desde el selector. El tag se elimina de esa conversación, pero sigue existiendo para usarlo en otras.
Filtrar por etapas y tags
En la lista de conversaciones puedes filtrar por:
- Etapa: Ver solo las que están en "Propuesta", "Negociación", etc.
- Tags: Ver solo las que tienen "urgente", "venta", etc.
Combinar ambos filtros te da un control muy fino sobre qué conversaciones revisar.
Agentes y etapas
Puedes asignar agentes a etapas específicas. Por ejemplo: un agente para "Lead" que califique, y otro para "Soporte" que responda dudas técnicas. Así la IA responde según el contexto de cada etapa. Más en Asignar agentes a etapas.