Contactos es tu directorio de clientes. La gran diferencia con una agenda de teléfono es que se llena solo: cada persona que te escribe por cualquier canal queda registrada con su historial.
Los tres números de arriba
| Tarjeta | Qué te dice |
|---|---|
| Total contactos | El tamaño de tu base. |
| Con email | Cuántos tienen correo y qué porcentaje del total. |
| Con teléfono | Cuántos tienen teléfono. |
Ese porcentaje de "con email" es más útil de lo que parece: si vas a mandar campañas por correo, te dice a cuánta gente puedes llegar de verdad.
La tabla
Cada renglón es una persona. Las columnas:
| Columna | Contenido |
|---|---|
| Contacto | Avatar con inicial y nombre. Un clic abre su ficha. |
El correo, o - si no lo tienes. | |
| Teléfono | Con clave de país. |
| Etiquetas | Las etiquetas que le pusiste. |
| Score | La calificación de Lead Scoring, de 0 a 100, con color según qué tan caliente está. |
| Fuente | De dónde llegó ese contacto. |
| ··· | Editar, etiquetar o eliminar. |
La casilla de la izquierda selecciona varios contactos para actuar sobre todos a la vez.
Buscar y filtrar
- El buscador acepta nombre, email o teléfono, y busca mientras escribes.
- El desplegable Etiquetas filtra por una o varias etiquetas.
- El icono de marcador guarda la búsqueda que uses seguido, para no repetirla.
Agregar contactos
Se agregan solos
No tienes que hacer nada: cuando alguien te escribe por primera vez, Yolani crea su contacto con el nombre y el teléfono que trae el canal.
A mano
El botón Nuevo contacto, arriba a la derecha. Útil cuando te dan un número en persona o por teléfono.
Importando un CSV
Prepara el archivo
Un CSV con encabezados en la primera fila. Yolani reconoce estas columnas:
whatsapp_id, name, phone, email, opted_in, notes
Pulsa Importar CSV
Está sobre la tabla. Elige el archivo.
Revisa el resultado
Yolani te dice cuántos entraron y cuántos se saltaron. Los repetidos no se duplican: se actualizan.
El teléfono manda:
El teléfono es lo que identifica a un contacto. Impórtalo con clave de país (+52...) o el sistema lo tratará como una persona distinta de quien ya te escribió por WhatsApp.
Exportar
Exportar CSV descarga tu directorio completo con los filtros que tengas puestos. Sirve para respaldos, para trabajar en Excel o para llevártelo si algún día te vas.
Duplicados
El botón Duplicados busca contactos que parecen la misma persona: el mismo teléfono escrito distinto, o el mismo nombre con dos registros. Te los muestra en pares y decides si fusionarlos.
Al fusionar, el historial de conversaciones de ambos se conserva en el contacto que queda.
Revísalo cada tanto:
Los duplicados aparecen sobre todo al importar listas o cuando el mismo cliente te escribe desde dos números. Una limpieza al mes basta.
Etiquetas
Las etiquetas son tu forma de segmentar: cliente frecuente, primera vez, mayoreo, novia. Se ponen desde la ficha del contacto o desde el menú ··· de la tabla.
Sirven para filtrar aquí, para segmentar campañas y para que tu agente sepa con quién está hablando.