Conceptos base
Empresa (cuenta): Tu espacio de trabajo en Yolani. Todos tus datos viven dentro de él y no se mezclan con los de nadie más.
Propietario: Quien creó la cuenta y paga. Es el único junto con los administradores que ve la Suscripción.
Usuario (colaborador): Cada persona con acceso a tu cuenta. Tiene un rol que define qué puede hacer.
Rol: Un conjunto de permisos por sección. Tu cuenta trae Supervisor, Agente de soporte, Solo lectura y Solo Studio, y puedes crear los tuyos. Ver Colaboradores y roles.
Permiso: El nivel de acceso a una sección: sin acceso, solo lectura, solo asignadas, acceso total, gestión completa. Determina también qué espacios ve la persona.
Espacio (pilar): Un mundo de primer nivel dentro de Yolani: Flow, Studio, Counter y Marketing. Se cambia con el selector arriba del sidebar. Ver Los espacios de Yolani.
Plan: Tu suscripción. Define hasta cuántas conversaciones al mes (o créditos de IA, en las cuentas de antes), canales y embudos. Ver Planes.
Prueba gratis: Los 30 días iniciales, sin tarjeta, con DeepSeek de arranque, hasta 50 conversaciones (con DeepSeek, ChatGPT o Claude) y una cortesía de 10 unidades. Una por número de WhatsApp.
Zona horaria: El ajuste del que dependen todas las horas de la plataforma (conversaciones, calendario, recordatorios, analíticas). Ver Ajustes.
Conversaciones
Conversación: Un hilo de mensajes con un contacto por un canal. Ver Vista general.
Contacto: La persona con la que hablas. Un contacto puede tener varias conversaciones.
Canal: Por dónde llega el mensaje: WhatsApp, Instagram, Facebook, Messenger, chat web o correo.
Estado: En qué fase de atención está la conversación: activa, pendiente (en espera), resuelta o manual (transferida a una persona). Ver Estados.
Modo manual: La IA no responde en esa conversación; solo tú o tu equipo.
Asignación: A qué persona del equipo le toca una conversación. Puede definirse con reglas o hacerlo el propio agente.
Tag (etiqueta): Marca libre para clasificar conversaciones y contactos. Sin orden, puedes poner varias.
Respuesta rápida: Texto guardado para insertarlo al responder. Ver Respuestas rápidas.
Agentes de IA
Agente (asistente): La IA que responde por ti. Tiene personalidad, conocimiento y herramientas.
Personalidad (prompt): Las instrucciones que definen cómo habla y qué reglas sigue. Ver Personalidad.
Base de conocimiento: Los documentos, FAQs y datos de tu negocio que el agente consulta para responder. Ver Base de conocimiento.
RAG: La técnica con la que el agente busca en tu base de conocimiento lo relevante para cada pregunta, en vez de memorizarlo todo.
Herramienta (tool): Una acción que el agente puede ejecutar además de escribir: agendar, transferir, mover de etapa. Ver Herramientas del agente.
Modelo: El motor de IA que redacta las respuestas. Determina calidad y costo. Ver Modelos de IA.
Nivel del modelo: Cómo se agrupan los modelos por costo: económico, estándar, avanzado y premium.
Multiplicador: Cuántos créditos cuesta cada respuesta con un modelo. Va de 0.5 (Gemini 3.1 Flash-Lite) a 20 (Claude Opus 5).
Token: La unidad en que se mide el texto que procesa el modelo. Yolani no te cobra por tokens: cada respuesta cuesta lo mismo según su modelo.
Laboratorio: Donde pruebas a tu agente sin hablarle a un cliente real. Cuesta la mitad que una respuesta real. Ver Laboratorio.
Reactivación: Un mensaje que el agente manda solo a una conversación que se quedó fría.
Yoli: El copiloto que te ayuda a configurar Yolani conversando con él.
MCP: Un estándar para conectar herramientas propias a tu agente. Requiere apoyo técnico.
Ventas
Embudo (pipeline): La vista en columnas donde sigues tus oportunidades. Ver Cómo funciona.
Etapa: Cada columna del embudo: lead, calificado, propuesta, negociación, cerrado.
Lead Scoring: Calificación automática de cada contacto del 0 al 100 según su interés. Ver Lead Scoring.
Fuente: De dónde llegó un contacto: un anuncio, tu web, redes sociales. Ver Tracking de fuentes.
Medio: Cómo llegó: anuncios de pago, orgánico, redes, correo, referencia.
Campaña: La acción concreta que trajo al contacto, cuando llega por un enlace con seguimiento.
Pedido: Una compra registrada con sus productos, estado y pago. Visible como tabla en Studio; en las cuentas que tienen Counter, también ahí.
Conversaciones
Conversación: Una persona que tu agente atiende, desde su primera respuesta, durante 72 horas y hasta 20 respuestas del agente. Es lo que cobran las cuentas nuevas. Ver Conversaciones.
Inteligencia: El modelo de IA con el que contestan todos los agentes de un negocio en una cuenta por conversaciones (cada negocio de tu cuenta puede tener la suya): ChatGPT, DeepSeek, Gemini, Combinado o Claude. Cada una gasta distinto por conversación. Ver Inteligencia de tus agentes.
Paquete de conversaciones: Conversaciones extra que compras aparte (100, 500 o 1,000). No vencen y solo rinden con ChatGPT, DeepSeek o Claude. Ver Paquetes de conversaciones.
Cortesía: El 5% de las conversaciones de tu plan (en la prueba, 10 unidades: 10 conversaciones) que tu agente usa cuando se acaban las del plan y los paquetes, para no cortarse de golpe. No confundir con el plazo de gracia de un pago.
Cobro por uso: Opción que el equipo de Yolani activa solo a cuentas de confianza: al acabarse plan y paquetes, tu agente sigue atendiendo y cada unidad se cobra a $2 MXN con IVA, hasta un tope, con tu siguiente mensualidad. Ver Conversaciones.
Créditos y facturación
Créditos IA: La unidad con la que se paga el uso de inteligencia artificial. Ver Créditos de IA.
Créditos del plan: Los incluidos en tu suscripción. Se renuevan cada ciclo y lo que no uses se pierde.
Créditos comprados: Los de los paquetes que adquieres aparte. No expiran y se gastan después de los del plan.
Paquete de créditos: Una recarga de créditos que compras suelta: 1,000, 3,000, 9,000 o 20,000. No confundir con el paquete de conversaciones.
Ciclo de facturación: El período de tu suscripción. Al cerrarse se renuevan los créditos del plan.
Suscripción con créditos: Un servicio que se renueva cada mes cobrando créditos en vez de tu tarjeta, como el número de voz.
Conversación extra: En el modelo de cobro anterior, la que supera el límite del plan y se cobra a $3 MXN.
Portal de facturación: La página de Stripe donde cambias tu tarjeta y bajas tus facturas. Se abre con Administrar pago.
Plazo de gracia: Los 14 días que tienes para corregir un pago fallido antes de que la cuenta se suspenda. En ese plazo tus agentes solo gastan lo comprado aparte: tus paquetes de conversaciones (o, en las cuentas de créditos, tus créditos comprados).
Analíticas
Cobertura del bot: Qué porcentaje de tus conversaciones del período atendió el agente de IA.
Esperan a tu equipo: Conversaciones que el agente pasó a una persona y cuyo último mensaje, del cliente, lleva más de 5 minutos sin respuesta. Son las que hay que atender ya.
Contra ayer a esta hora: La comparación de las cifras de hoy: lo que iba ayer a la misma hora, no el día completo.
Desglose: Las listas que reparten tus conversaciones por canal, etapa o etiqueta. Ver Métricas.
Horas de más actividad: El mapa de calor de 24 horas que muestra cuándo te escriben de verdad.
Studio
Studio: Tu CRM a la medida, con tablas propias. Viene incluido. Ver ¿Qué es Studio?.
Objeto (tabla): Un tipo de cosa que registras: propiedades, expedientes, vehículos.
Campo (columna): Un dato dentro de una tabla, con su tipo (texto, fecha, moneda, relación).
Registro: Una fila de una tabla.
Relación: Un campo que conecta un registro con otro de otra tabla.
Tabla espejo: Una tabla que refleja datos que ya viven en otra parte de Yolani, como Contactos o Pedidos. Se puede editar, no borrar.
Pack (plantilla): Un conjunto de tablas y campos listo para aplicar de una vez.
Calendario
Servicio: Lo que ofreces y cuánto dura.
Agenda (recurso): Quién o qué presta el servicio: una persona, un consultorio, una unidad.
Link de reserva: Página pública donde el cliente elige su horario solo. Ver Links de reserva.
Seguridad
Verificación en dos pasos (2FA): Un segundo factor además de la contraseña: app autenticadora, correo o SMS. Ver Seguridad.
Códigos de respaldo: Los códigos de un solo uso que te salvan si pierdes tu segundo factor.
Sesión activa: Cada dispositivo donde tu cuenta está abierta. Se revisan y se cierran desde /settings/sessions.
Auditoría: El registro de qué hizo cada persona de tu equipo, y por cuánto tiempo se conserva.
Técnico
API: La interfaz para conectar Yolani con tus propios sistemas. Ver Introducción a la API.
API key: La credencial con la que tu sistema se identifica ante la API. Requiere plan Escala.
Webhook: Un aviso que Yolani envía a tu servidor cuando ocurre algo. Requiere plan Profesional o superior. Ver Webhooks.
OAuth: El método para conectar servicios externos sin darle tu contraseña a Yolani.
Rate limit: El tope de peticiones por período que admite la API. Ver Errores y límites.
DNS: Los registros de tu dominio; hay que configurarlos para enviar correo. Ver Verificación DNS.