Mover una conversación de etapa es la forma de mantener el embudo diciendo la verdad. Hay dos caminos, y los dos hacen lo mismo por dentro.
Desde el tablero, arrastrando
- Toma la tarjeta y arrástrala a la columna de la nueva etapa.
- Mientras arrastras, la columna destino se marca con borde punteado y las tarjetas vecinas se hacen a un lado para enseñarte dónde va a caer.
- Suéltala.
El cambio se ve al instante, sin esperar. Es la forma más visual y la más rápida cuando estás revisando el tablero completo.
Solo en modo Etapas:
El arrastre está desactivado en modo Categorías, porque ahí las columnas son etiquetas y una misma conversación puede estar en varias. Si no te deja arrastrar, revisa que el conmutador de la barra esté en Etapas.
También puedes soltar en las dos columnas de sistema:
- Sin etapa: le quita la etapa y la conversación vuelve a estar activa sin clasificar.
- Asistencia humana: marca la conversación como atendida por una persona. No le cambia la etapa, solo su estado.
Si la tarjeta se regresa sola:
Cuando el servidor rechaza el movimiento, Yolani deshace el cambio y muestra el motivo en un aviso rojo arriba del tablero. Casi siempre es un problema de conexión: vuelve a intentarlo.
Desde la conversación
Es lo cómodo cuando ya estás leyendo el chat y acabas de enterarte de algo.
- Abre la conversación.
- En el encabezado hay un botón con el icono y el nombre de la etapa actual (por ejemplo,
📅 Agendando). Si la conversación no tiene embudo, dice Sin embudo. - Haz clic y elige la nueva etapa del menú. El cambio se guarda automáticamente.
El menú incluye también la opción Sin etapa, y al final un submenú Cambiar embudo para mandar la conversación a otro embudo distinto.
Cambiar de embudo reinicia la etapa:
Al mover una conversación a otro embudo, queda en la primera etapa de ese embudo nuevo, no en una equivalente. Es lo esperable, porque cada embudo tiene su propio proceso, pero conviene saberlo antes de mover en masa.
Desde el celular, el mismo selector de embudo y etapa está en el panel de acciones de la conversación.
Qué pasa al cambiar de etapa
- La conversación se pinta en la nueva columna del embudo.
- Si hay agentes asignados por etapa, puede cambiar el agente que responde a partir de ese momento.
- Las analíticas del embudo reflejan la nueva distribución.
- La conversación vuelve a estado activo, salvo que la muevas a Asistencia humana.
Buenas prácticas
- Actualiza en el momento. Cuando mandes una cotización, mueve a la etapa de cotización; hacerlo "al final del día" significa no hacerlo.
- Deja que el agente haga el trabajo pesado. Con un buen criterio escrito en cada etapa (ver Etapas), la mayoría de los movimientos ocurren solos y tú solo corriges.
- Cierra lo que ya murió. Una tarjeta con tres semanas sin respuesta pertenece a la etapa de perdido, no a la de negociación. Un embudo con basura deja de servir para decidir.
- Revisa la columna Sin etapa. Es donde acaban las conversaciones nuevas sin clasificar y las que quedaron huérfanas tras reconfigurar las etapas.
Lo que hoy no se puede
No existe una acción para mover varias conversaciones a la vez desde el embudo: se mueven una por una, arrastrando o desde el selector de la conversación.