Cómo funciona
Cada etapa de tu embudo tiene un agente que responde en ella. Cuando una conversación está en la etapa "Propuesta", contesta el agente asignado a "Propuesta"; cuando la mueves a "Cierre", pasa a contestar el de "Cierre".
Encima de todo eso hay un agente predeterminado: el que responde en toda etapa que no tenga uno asignado. Así ninguna conversación se queda sin atender por un hueco de configuración.
Dónde se configura
Agentes → Más (al final de las pestañas) → Asignación de Etapas. La pantalla se llama Un agente por etapa y tiene tres partes:
- Arriba, la tarjeta del agente predeterminado, con su selector para cambiarlo.
- Debajo, la lista de etapas en el orden real de tu embudo, cada una con su propio selector de agente.
- Si tienes más de un embudo, un selector de embudo activo en el encabezado.
No se asigna desde el editor del agente:
Dentro de Editar no hay una sección de etapas. La asignación se hace siempre desde esta pestaña, mirando el embudo completo. En la tarjeta de cada agente sí ves qué etapa atiende, pero es informativo.
Asignar
Guarda tu propio embudo
Si tus etapas todavía vienen de la plantilla de tu industria, verás un aviso y los selectores estarán bloqueados. Pulsa Configurar etapas y guarda tu embudo. Hasta entonces no se puede asignar nada.
Elige el agente predeterminado
En la tarjeta de arriba. Es el que cubre todo lo que no asignes a mano. Si vas a trabajar con un solo agente, con esto ya terminaste.
Asigna las etapas que lo necesiten
En cada fila, abre el selector y elige el agente. Se guarda solo: verás "Guardando" y luego "Guardado" en la misma fila, sin botón de guardar.
Bajo el nombre de cada etapa, Yolani te dice quién contesta ahí: "Responde Aurora", "Responde Aurora (predeterminado)" o "Sin agente. Nadie responde en esta etapa".
Reglas que conviene tener claras
| Situación | Qué pasa |
|---|---|
| La etapa tiene agente asignado | Ese agente responde. |
| La etapa no tiene agente, pero hay predeterminado | Responde el predeterminado. |
| La etapa no tiene agente y no hay predeterminado | Nadie responde en esa etapa: queda para atención humana. |
| Un mismo agente en varias etapas | Perfectamente válido. Es lo normal con un solo agente. |
| Dos agentes en la misma etapa | No se puede. El selector es de una sola opción. |
Por qué separar por etapas
- Contexto: calificar a alguien que acaba de escribir no se parece a cerrar una venta.
- Especialización: un agente con las instrucciones de ventas y otro con las de posventa dan mejores respuestas que uno con las dos cosas encima.
- Control: dejas sin agente las etapas que prefieres atender tú, por ejemplo la de negociación.
Ejemplo
| Etapa | Agente asignado | Qué pasa ahí |
|---|---|---|
| Nuevo | Recepción | Saluda, entiende qué necesita y guarda su nombre. |
| Calificado | Recepción | Sigue calificando o pasa a ventas. |
| Propuesta | Ventas | Da información de producto y cotiza. |
| Negociación | (sin agente) | Lo atiendes tú. Si no hay predeterminado, el bot no contesta ahí. |
| Cerrado | Posventa | Confirma la entrega y agenda seguimiento. |
Efecto en la tarjeta del agente
Un agente que no está asignado a ninguna etapa ni es el predeterminado aparece como Inactivo en Mis Asistentes, aunque no lo hayas apagado. Es la forma que tiene Yolani de decirte que ese agente existe pero no atiende a nadie. Ver Activar y desactivar agentes.