Para qué sirven
Una plantilla es el texto del mensaje guardado con un nombre. Al aplicarla, el contenido se copia al campo del mensaje y ahí lo terminas de ajustar.
- Rapidez: un clic en vez de volver a redactar el seguimiento de siempre.
- Consistencia: todo tu equipo escribe igual de bien, aunque no todos escriban igual.
- Menos errores: el mensaje ya está revisado; solo cambias el dato puntual.
Guardan el texto, no la fecha:
La plantilla no lleva un "en 3 días" incorporado: la fecha y la hora siempre las eliges tú en el formulario, con los atajos de En 1 hora, Hoy 6:00 p.m. y Mañana 9:00 a.m. o con el selector.
Variables
Al aplicar una plantilla, Yolani sustituye estas variables con los datos de la conversación:
| Variable | Se reemplaza por |
|---|---|
{nombre} | El nombre del contacto (o "cliente" si no lo tienes) |
{telefono} | Su teléfono |
{canal} | El canal de la conversación (whatsapp, instagram, etc.) |
La sustitución ocurre en el momento de aplicar la plantilla, así que puedes ver el resultado y corregirlo antes de programar el envío.
Crear una plantilla
Se crean desde la ventana de recordatorios de una conversación:
- Abre la conversación y pulsa el icono de campana Recordatorios en el encabezado
- En la columna derecha, Plantillas de recordatorios, pulsa Nueva
- Llena los tres campos:
- Atajo: una palabra corta para encontrarla, por ejemplo
seguimiento - Título: el nombre que verás en la lista
- Contenido de plantilla: el mensaje, con sus variables
- Atajo: una palabra corta para encontrarla, por ejemplo
- Guardar
La plantilla queda disponible para toda la empresa.
Usarla
Desde la ventana de recordatorios de la conversación: busca la plantilla en la lista de la derecha y haz clic en ella. El contenido pasa al campo del mensaje con las variables ya resueltas, listo para revisar y programar.
Desde la pantalla de Recordatorios, el formulario de Nuevo recordatorio trae abajo un panel de Plantillas con su propio buscador; hace lo mismo al hacer clic en cualquiera de ellas.
Dos catálogos distintos:
El panel del formulario de Nuevo recordatorio usa tus respuestas rápidas (las mismas del inbox), mientras que la ventana de la conversación usa el catálogo propio de plantillas de recordatorios. Son listas separadas: una plantilla creada en la ventana de la conversación no aparece en el otro panel. Si quieres un texto disponible en los dos lados, guárdalo también como respuesta rápida (ver respuestas rápidas).
Ejemplos
| Título | Contenido |
|---|---|
| Seguimiento 24 h | Hola {nombre}, ¿pudiste revisar la cotización que te envié ayer? Quedo al pendiente. |
| Propuesta enviada | Hola {nombre}, paso a saber si tienes dudas sobre la propuesta. Si quieres la vemos por llamada. |
| Confirmar pedido | Hola {nombre}, ¿te llegó completo tu pedido? Cualquier detalle me dices y lo resolvemos. |
| Renovación | Hola {nombre}, tu servicio vence este mes. ¿Te preparo la renovación? |
Consejos de redacción
- Una sola pregunta por mensaje. Dos preguntas se contestan a medias.
- Que se pueda contestar con una línea. Si pides un párrafo, no te contestan.
- Evita el "seguimiento" a secas. Di qué necesitas: confirmar, agendar, cobrar.
- Ojo con el tono al reutilizarla: una plantilla escrita para clientes nuevos suena fría con un cliente de años.