¿Qué es el onboarding?
Es la configuración inicial que aparece después de crear tu cuenta. Está pensada para ser rápida: describes tu negocio en tus palabras, la IA llena los datos por ti y tú solo los confirmas.
En el onboarding no se crea el agente ni se conecta WhatsApp. Eso lo haces después, desde Inicio.
Las tres pantallas
1. Cuéntanos de tu negocio
Escribe en tus palabras qué hace tu negocio, como se lo contarías a un cliente (mínimo 15 caracteres). Si quieres, agrega tu sitio web, tu Instagram y tu Facebook: son opcionales.
Al pulsar Analizar y continuar, la IA lee lo que escribiste y prepara la siguiente pantalla.
2. Confirma y ajusta
Aquí ves lo que entendimos y lo corriges si hace falta:
- Nombre comercial
- Giro / industria
- Tamaño del equipo
- Lo que quieres activar: Conversaciones IA, Operaciones, CRM, Calendario, Pagos, Ecommerce o Explorar. Puedes elegir varios, y al menos uno es obligatorio.
Si no se pudo analizar tu texto, la pantalla se llama Completa lo esencial y llenas los mismos campos a mano. Con Reescribir descripción vuelves a la pantalla anterior.
3. Revisa tu perfil
Es el resumen de lo que se va a guardar. Al pulsar Guardar y terminar, Yolani guarda tu perfil, prepara tu espacio según lo que elegiste activar y te lleva a Inicio.
Después del onboarding: pon tu agente en línea
En Inicio te espera la lista Pon tu agente en línea, con cuatro pasos:
- Crea tu primer agente: nombre, tono y una descripción del negocio, en una entrevista de 4 pasos.
- Entrena a tu agente: sube preguntas frecuentes, precios y contexto.
- Prueba a tu agente: chatea con él en el simulador antes de soltarlo con clientes reales.
- Conecta tus canales: WhatsApp, Instagram o tu web.
¿La IA es obligatoria?
No. Si solo quieres bandeja y CRM, puedes no crear ningún agente y hacerlo después desde Agentes.
¿Puedo dejarlo para después?
Sí. Con Configurar después, arriba a la derecha, guardamos lo que capturaste y te llevamos a Inicio. Tu cuenta ya está creada, y al volver retomas donde lo dejaste.
Ten en cuenta que Canales queda bloqueado con el aviso «Completa la configuración inicial primero» hasta que termines el onboarding: no podrás conectar WhatsApp, Instagram ni tu web antes. Desde ese aviso, o desde el botón principal de Inicio, vuelves a la configuración inicial cuando quieras.
Qué hay en Inicio
Desde Inicio accedes a:
- Conversaciones: mensajes de todos tus canales
- Contactos: tu base de clientes
- Agentes: asistentes de IA (opcional)
- Embudo de Ventas: seguimiento comercial
Si necesitas ayuda, este Centro de Ayuda está siempre disponible.