Dónde está
Sidebar → sección Administración → Colaboradores. La pantalla se llama Equipo y está organizada en cuatro pestañas:
| Pestaña | Para qué |
|---|---|
| Roles | Qué puede hacer cada tipo de usuario |
| Miembros | Las personas de tu equipo |
| Asignación | Reglas para repartir las conversaciones |
| Actividad | Qué ha hecho cada quien |
Entran el propietario, los administradores y cualquier colaborador cuyo rol tenga Colaboradores: gestión completa. El resto ve una pantalla de "Sin acceso".
Roles
En Yolani un rol es un conjunto de permisos por sección, no una etiqueta fija. Puedes usar los que vienen de fábrica o crear los tuyos.
Los roles que trae tu cuenta
La pestaña Roles te los muestra como tarjetas, en el mismo orden que aquí:
| Rol | Para quién |
|---|---|
| Agente de soporte | Atiende todas las conversaciones, ve contactos en lectura y puede activar o desactivar agentes |
| Solo lectura | Ve conversaciones, contactos y analíticas, pero no modifica nada |
| Solo Studio | Entra únicamente a las tablas de Studio. No ve conversaciones, agentes ni el resto de la plataforma |
| Supervisor | Acceso amplio a conversaciones, contactos, embudo, agentes, agenda y Studio. Sin gestión de equipo ni configuración |
La tarjeta marcada con una estrella es el rol al invitar: el que viene preseleccionado cuando das de alta a alguien. De fábrica es Agente de soporte.
Además de estos, el propietario de la cuenta y quien tenga rol de administrador ven todo sin excepción, incluida la Suscripción.
Crear un rol propio
Pestaña Roles → Nuevo rol. Le pones nombre, color e ícono, y defines el nivel de cada sección en la matriz de permisos, agrupada así:
| Grupo | Secciones |
|---|---|
| Espacios | Studio |
| Comunicación | Conversaciones, asignar conversaciones |
| CRM y Ventas | Contactos, embudo, ventas, inventario |
| Operación | Agentes, documentos y conocimiento, calendario, recordatorios |
| Gestión | Analíticas, campañas, configuración, colaboradores |
Los niveles cambian según la sección. Los más comunes:
| Nivel | Qué permite |
|---|---|
| Sin acceso | La sección ni siquiera aparece en su menú |
| Solo lectura | Ve, no modifica |
| Solo asignadas | En conversaciones: únicamente las que le tocan |
| Ver (sin responder) | Ve todas las conversaciones pero no puede escribir |
| Activar/desactivar | En agentes: prende y apaga, sin configurar |
| Acceso total / Gestión completa | Todo dentro de esa sección |
Los permisos también deciden qué espacios ve:
Alguien con conversaciones en "sin acceso" no verá Flow; alguien con permiso solo en Studio verá únicamente ese espacio. No hay que configurar los espacios aparte: salen de los permisos. Ver Los espacios de Yolani.
Invitar a alguien
Abre la pestaña Miembros
Botón Invitar miembro arriba a la derecha.
Llena sus datos
Nombre, apellido y correo electrónico son obligatorios.
Elige su rol
Viene preseleccionado el rol predeterminado (Agente de soporte). Cámbialo si hace falta.
Envía
Le llega un correo con un enlace para que ponga su propia contraseña y entre. Tú no le das ninguna contraseña.
Qué rol dar
- Agente de soporte para la mayoría de tu equipo: es el que atiende clientes.
- Supervisor para quien coordina la operación y configura agentes.
- Solo lectura para quien necesita ver resultados sin tocar nada (un socio, un contador).
- Solo Studio para quien únicamente captura datos.
Empieza con el permiso mínimo y súbelo cuando haga falta. Es más fácil ampliar un rol que explicar un dato borrado.
Asignación de conversaciones
La pestaña Asignación define reglas para repartir las conversaciones que entran, y así ninguna se queda sin dueño. Creas cada regla con Nueva regla.
Tu agente de IA también puede asignar una conversación a una persona concreta con la herramienta Asignar a Colaborador. Ver Herramientas del agente.
Actividad
Registro de lo que hace tu equipo dentro de Yolani, con resumen de acciones por persona. Sirve para:
- Resolver el clásico "¿quién cambió esto?"
- Ver la carga real de trabajo de cada quien
- Auditar accesos a información sensible
Cuánto tiempo se conserva ese historial se ajusta en Configuración → Auditoría (30, 60, 90, 180 o 365 días). Ver Ajustes de la empresa.
Cuando alguien deja el equipo
Desactiva su acceso desde Miembros el mismo día. Un usuario desactivado no puede entrar, y sus conversaciones e historial se conservan intactos.
Es la medida de seguridad más básica y la que más se olvida. Ver Seguridad y sesiones.
Lo que no puede hacer un colaborador
Por diseño, la sección de Suscripción (plan, tarjeta, compra de créditos) solo la ven el propietario y los administradores de la cuenta. Ningún rol personalizado la desbloquea.