De dónde salen tus etapas
Yolani te da dos caminos, y el interruptor Usar etapas personalizadas decide cuál está activo:
| Opción | Qué usa |
|---|---|
| Apagado | Las etapas de tu industria: un conjunto que Yolani trae listo según el giro que declaraste al crear la cuenta. No se editan. |
| Encendido | Tus etapas, con los nombres, colores, criterios y agentes que tú definas. |
Casi todo negocio termina en personalizadas: las de industria sirven para arrancar el primer día sin configurar nada.
Abrir la configuración
En Embudo de Ventas, el botón Etapas de la barra superior (en modo Etapas) abre Configurar etapas del embudo. El icono de interrogación al lado del título despliega un recordatorio de las tres reglas que más se olvidan:
- Cada etapa puede tener un agente distinto, o ninguno.
- Si una etapa no tiene agente, se usa el agente predeterminado de tu empresa.
- El criterio ayuda a la IA a decidir cuándo cambiar de etapa.
Empezar desde una plantilla
Abajo del modal, Plantillas rápidas trae cuatro juegos completos de etapas:
| Plantilla | Etapas que trae |
|---|---|
| 💼 Ventas | Nuevo contacto, Calificando, Cotización, Negociación, Cierre, Ganado, Perdido |
| 🔧 Servicios | Consulta inicial, Evaluación, Propuesta, Agendando, En servicio, Completado |
| 🛒 E-commerce | Visitante, Buscando, En carrito, Checkout, Pagado, Enviado, Entregado |
| 📅 Citas | Consulta, Viendo opciones, Agendando, Confirmado, Completado, No asistió |
Al elegir una, las etapas se cargan con nombre, icono, color y criterio de transición ya escritos, y el interruptor de personalizadas se enciende solo. Es el mejor punto de partida: ajustas nombres y listo.
Lo que configuras en cada etapa
Cada renglón trae, a la vista:
- Icono: un emoji, que se elige de una paleta al hacer clic.
- Nombre: el que se lee como título de la columna.
- Color: el punto de color de la columna en el tablero.
Y con el botón Detalles se abren los campos que de verdad importan:
| Campo | Para qué |
|---|---|
| Agente asignado | Qué asistente responde mientras la conversación está en esta etapa. Sin agente deja el predeterminado de la empresa. |
| Cuándo cambiar a esta etapa | El criterio en español que lee la IA para mover la tarjeta. Ej: "Cuando el cliente quiera agendar una cita". |
| Marcar como etapa final | Señala el final del recorrido: ganado, perdido, entregado. |
| Pedir nombre automáticamente en la etapa inicial | Solo en la primera etapa. Hace que el agente pida el nombre al arrancar la conversación; en la lista se ve la insignia Pide nombre al iniciar. |
El criterio es lo que hace que el embudo se mueva solo:
Sin criterio, la tarjeta se queda donde la dejaste y tendrás que arrastrar todo a mano. Escríbelo como se lo explicarías a un empleado nuevo: qué dice o qué hace el cliente para merecer esa etapa.
Agregar, quitar y ordenar
- Nueva etapa agrega un renglón al final, con nombre "Nueva etapa" y un color asignado automáticamente.
- El bote de basura elimina el renglón. El mínimo es 2 etapas: con dos, el botón de borrar se apaga.
- El orden es el de la lista, de arriba abajo, y así se pintan las columnas de izquierda a derecha. Hoy las filas no se arrastran para reordenar: si necesitas otro orden, reescribe los nombres y criterios en la posición correcta.
Nada de esto se aplica hasta que pulses Guardar cambios. Si intentas cerrar con cambios pendientes, Yolani te ofrece Guardar y cerrar, Descartar o Seguir editando.
Guardar reescribe todas las etapas:
Al guardar, Yolani da de baja las etapas anteriores y crea las nuevas desde cero. Las conversaciones que estaban en una etapa que ya no existe no se borran: caen en la columna Sin etapa y las tienes que reacomodar. Por eso conviene dejar el embudo bien pensado desde el principio y no reorganizarlo cada semana.
Etapas finales
Marca como final las etapas que cierran el recorrido, ganado o perdido. Yolani marca automáticamente la última de la lista como final al guardar, aunque se te olvide.
Etapas y agentes de IA
Cada etapa puede tener su asistente. La conversación es atendida por el agente de la etapa en la que está; al moverse de columna, puede cambiar quién responde. Más en Asignar agentes a etapas.
Etapas por embudo
Si tienes varios embudos, las etapas son de cada embudo: al abrir la configuración se editan las del embudo que tengas activo en la barra superior. Cambiar las de uno no toca las del otro.