Búsqueda por texto
Usa el campo de búsqueda para buscar por:
- Nombre: "María", "Juan Pérez"
- Teléfono: "55 1234 5678" o parte del número
- Correo electrónico: "maria@empresa.com"
- Empresa: Nombre de la empresa asociada
- Notas: Si las notas son buscables
Escribe y la lista se actualizará con los resultados que coincidan. No hace falta buscar el texto exacto; Yolani suele encontrar coincidencias parciales.
Filtros disponibles
Por etapa del embudo
Filtra contactos según la etapa en la que estén:
- Lead
- Calificado
- Propuesta
- Negociación
- Cerrado
Útil para ver solo prospectos en una fase específica.
Por tags
Si usas tags en tus contactos, puedes filtrar por una o varias etiquetas. Por ejemplo: "VIP", "cliente recurrente", "soporte".
Por canal
Ver solo contactos que tienen conversaciones en:
- Correo
- Widget web
Por actividad
- Con conversaciones recientes: Activos en los últimos días o semanas
- Sin actividad: No han escrito hace tiempo (útil para reactivación)
- Con recordatorios pendientes: Tienen recordatorios por cumplir
Por fecha de creación
Contactos creados en un rango de fechas: hoy, esta semana, este mes o personalizado.
Combinar filtros
En la mayoría de los casos puedes combinar varios filtros. Por ejemplo:
- Etapa: "Propuesta" + Tag: "urgente" + Canal: "WhatsApp"
Así obtienes una lista muy específica de contactos.
Ordenar la lista
Ordena los resultados por:
- Nombre (A-Z o Z-A)
- Última actividad (más reciente primero)
- Fecha de creación
- Empresa
Busca el menú de ordenamiento en el encabezado de la tabla o lista.
Guardar filtros (si está disponible)
Si tu plan lo permite, puedes guardar combinaciones de filtros como "vistas" o "filtros guardados". Así no tienes que configurarlos cada vez. Por ejemplo: "Leads calificados esta semana".