Crear un formulario
Así se ve Encuestas el primer día: el botón Nuevo formulario arriba a la derecha (junto a Actualizar, que vuelve a cargar la lista) y, en el centro, el atajo Crear NPS básico.
Los dos llevan al mismo lugar. La diferencia es que el atajo del centro abre la ventana con la plantilla de NPS ya elegida, así que si solo quieres medir recomendación te ahorra un clic. El enlace Ver detalles del módulo te lleva a la ficha de Encuestas dentro de la configuración de tu cuenta.
La ventana pide tres cosas:
Elige la plantilla
Las tarjetas de arriba son los puntos de partida: NPS básico, Satisfacción 1-5 estrellas y las demás que tengas disponibles. La plantilla define con qué preguntas arranca el formulario.
Ponle título
Es lo que verá el cliente al abrir el link. Si lo dejas vacío se usa el nombre de la plantilla.
Agrega una descripción (opcional)
Una línea de contexto debajo del título. Ej: "Tu opinión nos ayuda a mejorar".
El botón es Crear y activar: el formulario nace listo para recibir respuestas, con su link público ya generado.
Editar las preguntas
En la lista, el botón Editar de cada formulario abre el editor: título, descripción, preguntas y la sección de después del envío.
Cada pregunta se compone de:
- El texto de la pregunta (obligatorio).
- El tipo de respuesta.
- Un interruptor Obligatoria.
- Un texto de ayuda opcional, que se lee en chiquito debajo.
Con las flechas de la derecha subes y bajas la pregunta; con el bote la quitas del formulario.
Tipos de pregunta
| Tipo | Qué muestra al cliente |
|---|---|
| NPS (0 a 10) | La escala clásica de recomendación |
| Estrellas (1 a 5) | Calificación rápida |
| Sí / No | Dos botones |
| Opción única | Varias opciones, elige una |
| Opción múltiple | Varias opciones, puede elegir varias |
| Lista desplegable | Igual que opción única, pero plegada |
| Texto corto | Una línea |
| Texto largo | Un párrafo |
| Correo | Campo con validación de email |
| Teléfono | Campo de teléfono |
| Número | Solo cifras |
| Fecha | Selector de calendario |
Los tres tipos de opciones (única, múltiple y desplegable) traen su propio editor de opciones debajo, y necesitan al menos una opción, sin repetidas, para poder guardar.
El tipo se congela con la primera respuesta:
Cuando una pregunta ya tiene respuestas registradas, su tipo queda bloqueado y aparece con un candado y el conteo (por ejemplo, "12 respuestas"). Es a propósito: cambiarlo dejaría los datos anteriores sin sentido. Si necesitas otro tipo, quita esa pregunta y agrega una nueva; las respuestas viejas se conservan.
Reglas prácticas al armarlas:
- Una pregunta obligatoria, el resto opcionales. Cada campo requerido baja la tasa de respuesta.
- El texto libre va al final. Es lo que más cuesta contestar.
- Pide correo o teléfono solo si vas a usarlo. Eso sí: es lo que permite ligar la respuesta a un contacto de tu CRM.
Después de enviar
En la misma pantalla configuras qué pasa al terminar:
| Campo | Qué hace |
|---|---|
| Mensaje de gracias | El título de la pantalla final. Ej: "¡Gracias por tu respuesta!" |
| Detalle (opcional) | Una línea más abajo. Ej: "Tu opinión fue registrada. Puedes cerrar esta ventana." |
| Redirigir a URL (opcional) | En vez de la pantalla de gracias, lo mandas a tu página. Tiene que empezar con http:// o https:// |
| Respuestas anónimas | No guarda IP ni navegador de quien responde |
Distribuir
El botón Compartir de cada formulario abre una ventana con todo junto:
Link público
La URL aparece completa y con botón de Copiar. Es la misma que usas en todos lados.
Código QR
Se muestra ya generado y se descarga con Descargar PNG en tamaño grande, listo para imprimir en tickets, mesas o empaques.
Enviar por WhatsApp o Email
Los dos botones abren la app correspondiente con el título y el link ya escritos; tú eliges el destinatario y mandas.
Los estados del formulario
Cada renglón de la lista muestra su estado, su tipo, su link y cuántas respuestas lleva.
| Estado | Qué significa |
|---|---|
| ✅ Activo | El link público acepta respuestas |
| ⏸️ Pausado | El link dejó de aceptar respuestas. Las que ya tenías se conservan |
| 📝 Borrador | Todavía no se publica |
| 📦 Archivado | Sale de la lista y el link deja de responder. Las respuestas se conservan |
Los botones del renglón son Compartir, Abrir (la vista pública, tal cual la ve el cliente), Editar, Duplicar, Respuestas, Pausar o Activar, y el icono de archivar.
Duplicar crea una copia en borrador con las mismas preguntas. Es la forma limpia de hacer la encuesta del trimestre siguiente sin ensuciar los resultados del anterior.
Probar antes de compartir
Usa Abrir y respóndelo tú mismo completo. Comprueba que:
- Las preguntas se entienden sin contexto adicional
- No hay campos obligatorios de más
- La respuesta aparece registrada en Respuestas
- En celular se ve bien, que es donde lo abrirá la mayoría
Luego borra esa respuesta de prueba desde la pantalla de respuestas para que no ensucie tus números.
Cuánto cuesta
El módulo tiene un costo fijo de $200 MXN al mes. Las respuestas no consumen Créditos IA.