¿Qué es un CSV?
CSV (Comma-Separated Values) es un formato de archivo que abre en Excel, Google Sheets y la mayoría de las hojas de cálculo. Cada fila es un contacto y cada columna es un campo (nombre, teléfono, correo, etc.).
Cómo exportar
- Ve a la sección Contactos
- Aplica los filtros que quieras (opcional). Si no filtras, se exportan todos los contactos.
- Haz clic en "Exportar" o "Descargar CSV"
- El archivo se descargará a tu computadora
¿Qué campos se exportan?
Depende de la configuración de Yolani, pero suelen incluirse:
- Nombre
- Teléfono
- Correo electrónico
- Empresa
- Etapa del embudo
- Tags
- Fecha de creación
- Última actividad
Si hay campos adicionales personalizados, también pueden exportarse.
Exportar contactos filtrados
Si aplicaste filtros (por etapa, tag, canal, etc.), solo se exportan los contactos que cumplen esos filtros. Así puedes exportar, por ejemplo:
- Solo leads en etapa "Propuesta"
- Solo contactos con tag "VIP"
- Solo contactos con actividad en los últimos 30 días
Límites de exportación
Algunos planes tienen un límite de contactos que se pueden exportar a la vez. Si tu lista es muy grande, puede que tengas que exportar en varios lotes usando filtros por fecha o etapa.
Usar el archivo exportado
- Abre el CSV en Excel o Google Sheets
- Verifica que las columnas se vean bien (a veces hay que elegir "UTF-8" o "Coma" como separador al importar)
- Usa los datos para:
- Enviar campañas de email
- Hacer análisis en una hoja de cálculo
- Importar a otra herramienta
- Crear reportes
Importar contactos (si está disponible)
Algunas cuentas permiten importar contactos desde un CSV. Si tienes una lista en Excel, puedes guardarla como CSV y subirla a Yolani. Revisa la opción "Importar" en la sección de Contactos si está disponible en tu plan.