Yolani tiene muchas pantallas y, la primera vez, cuesta saber para qué sirve cada una. El recorrido guiado resuelve eso: te lleva por la plataforma real, resalta el elemento del que habla y lo explica en dos frases.
Son unos 20 pasos en cinco capítulos y toma cerca de tres minutos.
Cuándo aparece
La primera vez que entras al dashboard, Yolani te lo ofrece con una ventana de bienvenida. Te dice de qué va, cuántos pasos son y que puedes salir cuando quieras. Tienes dos botones:
- Empezar recorrido: arranca de inmediato.
- Ahora no: lo pospone. No vuelve a abrirse solo.
No te lo va a insistir:
El recorrido se ofrece una sola vez. Si lo saltas, no vuelve a interrumpirte: queda a mano en un botón, pero la decisión es tuya.
Qué recorre
| Capítulo | Qué te enseña |
|---|---|
| 🧭 Cómo moverte | El selector de espacios, el menú lateral, la pantalla de Inicio, el buscador y los avisos del topbar. |
| 💬 Flow: atender y vender | Conversaciones, la lista de chats, Agentes, Conocimiento del agente y Canales. |
| 👥 Flow: clientes y seguimiento | Contactos, Embudo de ventas, Calendario, Recordatorios y Analíticas. |
| 🗂️ Studio: tus datos | El árbol de tablas, las vistas, la barra de herramientas y cómo se conecta con tu agente. |
| ✅ Para terminar | Dónde está Soporte y qué hacer primero. |
Solo te muestra las secciones que tu cuenta tiene. Si tu plan no incluye Encuestas o tu rol no ve el Embudo, esos pasos se saltan solos: el recorrido nunca te explica algo que no puedes usar.
Cómo moverte dentro del recorrido
| Acción | Cómo |
|---|---|
| Avanzar | Botón Siguiente o la tecla → |
| Retroceder | Botón Atrás o la tecla ← |
| Salir | La ✕ de la tarjeta, la tecla Esc o un clic en el fondo oscuro |
Abajo a la izquierda de la tarjeta hay una barra de avance y el contador Paso N de M, para que sepas cuánto falta.
Mientras el recorrido está abierto, el fondo se oscurece y no se puede hacer clic en la plataforma. Es a propósito: evita perderte a media explicación.
Si sales a la mitad
Se guarda dónde te quedaste. El botón del topbar cambia a Continuar recorrido y retoma en ese punto, no desde el principio.
El botón del recorrido
Durante los primeros 4 días desde que se creó tu cuenta, verás un botón Recorrido en la barra superior (en el teléfono, un icono de brújula 🧭 en la cabecera).
Pasados esos días el botón desaparece de la barra para no ocupar espacio, pero el recorrido no se pierde.
Volver a verlo cuando quieras
En cualquier momento, sin importar la antigüedad de tu cuenta:
Abre Soporte
Está abajo del todo en el menú lateral, con un icono de salvavidas.
Elige 'Ver el recorrido guiado'
Es la primera opción de la ventana. Arranca desde el paso 1.
Es útil cuando entra alguien nuevo a tu equipo: cada colaborador tiene su propio recorrido y lo puede correr cuando le toque.
El recorrido es por persona:
Que tú ya lo hayas visto no significa que tu equipo lo haya visto. Cada usuario de la cuenta lo recibe la primera vez que entra.